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株式会社 ビジネス・デザイン

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M&Aコンサルティング

ビジネス・デザインは、会計事務所を母体とした中堅・中小企業のM&A仲介のコンサルティングもサポートしています。
中堅・中小企業のM&A仲介の日本一の実績を誇る㈱日本M&Aセンターが主催する「日本M&A協会」にも加盟しており、M&Aを通じた中小企業の存続と発展に貢献しております。

M&Aの実現、成功に必要な経営計画の立案から、M&Aの実務上の課題となる会計・税務・経理まで幅広い分野のサポートを強みとし、M&Aの仲介だけでなく、中長期の企業の発展をサポートしております。
事業承継をお考えの企業様、事業の譲渡をお考えの企業様、事業拡大に向けてM&Aを検討中の企業様は、ぜひ一度ご相談ください。

※M&Aのご相談は秘密厳守・相談無料でサポートしております。


 

M&Aコンサルティングの流れ

事業の譲渡をご希望の方

事業の譲受をご希望の方


事業の譲渡をご希望の方

経営者様のお考え・お悩みを踏まえ、各種選択肢をご提案させていただきます。
事業内容、業績、財務内容などをお聞かせいただければ、譲渡可能性についてもアドバイスさせていただきます。

 

Step.1

個別でのご相談
【秘密厳守・相談無料】
経営者様のお考え・お悩みを踏まえ、各種選択肢をご提案させていただきます。
事業内容、業績、財務内容などをお聞かせいただければ、譲渡可能性についても
アドバイスさせていただきます。

 

Step.2

秘密保持契約の締結
貴社資料の提供
企業価値の算定、打診候補企業の選定のために、必要資料をご提供いただきます。
(必要資料は多岐にわたります。) 
譲渡スキームや今後のスケジュールについての検討も開始いたします。

 

Step.3

企業評価
譲渡金額の目安
ご提供いただいた資料をもとに、簡易的な企業評価を行わせていただきます。
この時点で譲渡金額の目安をお伝えさせていただきます。
(この金額は最終的な譲渡金額ではありませんが、基準価格として今後の
 譲渡の際の交渉材料となります)

Step.4


分析・業界調査
候補先選定
譲渡企業の企業特性や業界情報を分析し、マッチング候補選定を開始します。
マッチングでは、一定の基準で順位付けを行い、M&A提案を実施していきます。

Step.5

ノンネーム資料の作成
譲渡企業を特定されないようにしながら、買い手候補企業にM&Aの関心の有無を
幅広く確認するために「ノンネーム」という資料を利用します。

 

Step.6

候補先企業とのトップ面談
条件交渉
ノンネームシートに興味を示した先とは、秘密保持契約を締結の上、具体的な情報を
開示します。
さらに検討を進める先とは、質問のやりとりやトップ面談を行います

 

Step.7

基本合意契約の締結
諸条件が決まりましたら、基本合意書を貴社と譲受企業との間で締結します。

 

Step.8

買収監査
デューデリジェンス
買い手候補企業が、譲渡企業の会計・法務等の監査を実施します。

 

Step.9

最終契約の締結
譲渡企業と買い手候補企業が契約条件に合意したら、法的にM&Aを成立させるための
手続きをするとともに、M&Aの対価の授受を行います。



事業の譲受をご希望の方

貴社の事業内容や今後の事業展望、譲受についての詳細ををお伺いさせていただきます。
貴社の経営戦略や今後の事業戦略に合致する譲渡案件が出てまいりましたら、ノンネームシートにて案件をご紹介いたします。
 

Step.1

個別でのご相談
貴社の事業内容や今後の事業展望、譲受についての詳細ををお伺いさせていただきます。

 

Step.2

ノンネームでのご提案
貴社の経営戦略や今後の事業戦略に合致する譲渡案件が出てまいりましたら、
ノンネームシートにて案件をご紹介いたします。

 

Step.3

秘密保持契約の締結
貴社が買収を前向きに進めたいと思われましたら「秘密保持誓約書」をご提示
いただきます。
対象先企業の了承後、詳細情報を開示いたします。

Step.4


候補先とのトップ面談
条件交渉
トップ面談を行ない、事業内容や企業文化など対象企業について理解を深めて
いただいた上で買収希望価額やその他諸条件についてご検討いただきます。

Step.5

買収意向表明書の提示
M&A仲介依頼契約書の締結
M&Aの目的と今後の経営方針、買収希望金額などを記載した「買収意向表明書」をご提示いただきます。
正式にご依頼を承りましたら、買収意向表明書の記載条件をベースに 条件交渉を行ないます。

 

Step.6

基本合意契約の締結
諸条件が決まりましたら、基本合意書を貴社と譲受企業との間で締結します。

 

Step.7

買収監査
デューデリジェンス
買い手候補企業が、譲渡企業の会計・法務等の監査を実施します。

 

Step.8

最終契約の締結
譲渡企業と買い手候補企業が契約条件に合意したら、法的にM&Aを成立させるための
手続きをするとともに、M&Aの対価の授受を行います。



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