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株式会社 ビジネス・デザイン

経営計画書の作り方

経営計画書とは?

経営計画書とは、独立や開業をする際の、事業の内容、取扱商品、収支予算などを記した計画書になります。
簡単に言うと、「どのような事業をしたいかを説明する資料」と言ったほうがわかりやすいかもしれません。
経営計画書は基本的には、自分のために作成するもので、開業する際に、特に提出義務はありません。
ただし、日本政策金融公庫などから、開業資金を借り入れようとするなら、経営計画書の提出が求められます。そして、提出した自身の経験や経営計画書などをもとに、融資の審査が行われます。

 

経営計画書作成の流れ

経営計画書には「これを書かなければいけない」という項目はありませんが、経営計画書を作成するに当たって、最低でも「自社分析」「経営理念」「5カ年計画」といった項目を踏まえたうえで、経営計画書を作成しましょう。

経営に重要な3つの要素・確認

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1.事業概要


 

2.会社概要

会社の理念や、会社の経営方針、業界内で何を実現していくのか、会社の存在目的を伝えるパートになります。
 
 

3.製品とサービス

自社が取り扱う製品やサービスについて説明を記述します。売り手からの目線だけではなく、消費者のニーズと利益の視点で書くことが大切です。材料費や価格表など詳細データの図表も効果的です。
 

4.市場分析の概要

市場内でどのような立ち位置にいるのかの説明が必要です。事業内容と事業動向、消費者ニーズ、消費需要のある場所、競合他社に対する対策などもこのパートで考えるとよいでしょう。
 
 

5.戦略と実行方法

売り上げを上げるため計画と、そのために必要な予算、それによって得られる成果を記述します。
目標とする市場/業界でどんな事業をするのか?その事業は業界内でどのような立ち位置なのか?そして、その立ち位置にいることで、事業が成長する理由を示します。次に、顧客がどれぐらいいて、それらの顧客にどのようにしてアプローチしていくのか?開発が必要なら、そうした研究開発をどのように継続していくのかなど、具体的なアクションまでしっかりと把握しておくことが重要です。
 

6.経営概要

事業形態、経営組織の主要人物を記述します。事業背景と経験概要、経歴書の役割で、会社の役割を示します。
 

7.資金計画

実際に事業を行った際の、貸借対照表、損益計算書、CF計算書を記入します。
何にどれだけお金を使い、投資したのか、いくら借り入れをして、どういった計画で返済をしていくのか
職員の給与は?手元に残る現金は?などなるべく具体的に記入しましょう。

 

経営計画書サンプルダウンロード

株式会社ビジネス・デザインでは、経営計画の作成を考えている方向けに、無料でサンプルをご提供しています。

経営計画を考えている方は、是非ご参考にしてください。


経営計画書サンプル
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